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电池级碳酸锂单日暴涨7000元!
编辑: 更新于:2022-01-12 11:00:00 阅读:
今年开年以来,行业频频传出消息称,碳酸锂每天按“时价”估算,甚至有些上门采购碳酸锂的客户不问价格,有货就拿。

1月11日,上海钢联发布的数据显示,今日部分锂电材料价格继续上扬,电池级碳酸锂均价涨7000元/吨,报32.3万元/吨;不同规格氢氧化锂涨5000元/吨-6500元/吨;六氟磷酸锂涨2.5万元/吨。

“双擎”推动碳酸锂价格暴涨

这是电池级碳酸锂的市场价格,不过,部分企业的成交价格甚至还高出不少,而且有钱还不一定能拿到货。

“有些客户托‘关系’都拿不到货,公司根本没有多余库存。”据上海证券报报道,青海一家碳酸锂企业负责人直言,他所在企业生产的电池级碳酸锂最新成交价格为32万元/吨,在他看来已经是“天价”的碳酸锂却根本不愁卖。

事实上,从2021年电池原材料涨价的趋势来看,2022年会继续上涨业内基本已有共识,但是进入新年不久,涨幅如此之大,还一度拿不到货,究竟有哪些因素推动呢?

从上游来看,具体有两个原因共同促成。一方面,根据生产原料分类来看,中国碳酸锂产量中,49%以锂辉石为原料生产,25%以锂云母为原料生产,26%以盐湖卤水为原料生产,由此可见,锂辉石需求量占据着大半的比例。问题也正在于此,虽然中国锂矿资源丰富且潜力巨大,但国内锂产业却面临着硬岩锂开采难度大的问题,对外资源依存严重。

而且,2021年进口锂辉石精矿价格连创新高。上半年锂辉石精矿的价格已上涨至700-730美元/吨。随后在7月底、9月中旬、10月底澳大利亚锂矿企业Pilbara(皮尔巴拉)分别举行了三次锂辉石精矿拍卖,成交价也不断刷新历史新高,由1250美元/吨上涨至2240美元/吨再到2350美元/吨。

另一方面,进入冬季,国内盐湖提锂产量下滑,并且能耗成本也随之上行。同时,江西、四川等地锂盐大厂在年底的关停检修,也将阶段性加剧国内锂盐的供应紧张的局面。

此外,扩产、扩建乃至产能释放都需要时间,一个锂矿的提取周期是5-7年,一个锂盐的提取周期是两到三年。“有矿权的企业一直在落实开发方案的过程中,其实没有大项目开工建设,因此产能释放可能要到2023年以后。”有熟悉锂矿的开发人士表示。这也就意味着,2022年碳酸锂产量不会有大的增量。

目前国内拥有丰富盐湖资源的主要就是青海和西藏两地。根据目前公开的披露情况来看,2022年青海盐湖最为确定的碳酸锂新增产能为蓝科锂业去年10月建成投产的年产2万吨电池级碳酸锂项目。

至于西藏,由于基建条件等问题在2022年仍无法直接生产出碳酸锂产品。

从下游来看,终端需求的强支撑才是涨价的“底气”。据中国汽车工业协会统计数据,截至2021年11月份,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍。

进入2022年,早已被预期为新能源汽车的“大年”。日前,中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,中国新能源汽车市场已经进入一个快速发展的阶段,预计2022年新能源汽车市场产销将超过500万辆,实现50%左右的增速。

对新能源汽车市场前景的乐观预期也直接传导至电池端。据悉,三元材料以及磷酸铁锂等下游产品需求旺盛,下游厂家询单积极,且厂家在年底为春节的备货补库短期内放大对锂盐的需求。

整体来看,上游产能不高,下游需求旺盛,双重因素叠加支撑了碳酸锂价格维持高位。

过热需求或被抑制

生意社碳酸锂分析师认为:随着春节假期的临近,1月中旬左右物流将会进入停运状态,因此1月上旬可能会出现碳酸锂集中采购的情况,物流运输费用可能也会随之上涨,碳酸锂价格仍将处于上涨趋势。而春节假期过后市场开工率恢复,需求仍将再次进入上行,在全球锂电产业快速扩张的预期下,全球及中国碳酸锂缺口或将进一步放大。预计2022年第一季度碳酸锂价格可能会持续走高。

银河证券指出,2022年全球锂资源有效供给增量仍然较少,在新能源汽车以及正极材料新增产能大幅释放的拉动下,锂资源的紧缺格局仍将持续存在,预计2022年锂行业的供应缺口将扩大至4.7万吨LCE,锂价有望维持在高位,且伴随供应的间歇性扰动与消费的季节性扩张,存在有进一步爆发性冲高的可能。

真理研究院创始人墨柯发文表示,下游需求过旺,2022年资源卡脖子现象可能更突出,主管部门不会愿意看到国内新能源产业的发展成果被国外收割。或许届时会适当抑制需求,出台一些抑制电动汽车过热发展的政策。

电池企业“下注”抢占资源

事实上,相较于市场均价持续上涨,在期货合约价方面,碳酸锂表现更为夸张。根据WIND数据,截至1月6日,碳酸锂2022年2月合约价已涨至38.35万元/吨,4月合约涨至39.3万元/吨。

也及时说,碳酸锂的价格涨势或远未结束,仍存在大幅增长的潜力!

基于此,以及一直以来锂资源的稀缺,以及增量产能释放速度较慢,下游电池企业开始“下注”抢占资源,保障供应链安全。

宁德时代:新年第一注。1月9日,奉新时代志存新能源材料有限公司(简称“时代志存”)正式成立,由宁德时代与江西志存锂业有限公司共同持股,合资公司主营碳酸锂系列产品、锂电正极材料及其他化工产品研发、生产及销售。注册资本10亿元,股权比例暂未公开。

资料显示,志存锂业主要从事矿物洗选加工、选矿、电池制造、电池销售、资源再生利用技术研发、新材料技术研发等。其间接控股90%的金辉锂业,持有锂云母综合制备2万吨碳酸锂产能。

2021年9月,宁德时代战略投资志存锂业,占股8.1633%。本次双方合资设立子公司,也标志着宁德时代在加快掌握宜春锂资源,保障稳定供给的路上再迈出坚实的一步。

亿纬锂能:同样也开年就出击。今日(1月11日),亿纬锂能最新公告,公司与蓝晓科技签订《战略合作协议》。双方将在锂资源产业链进行深入合作布局,并积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用。蓝晓科技将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向公司及其指定方长期优先供应合格的锂盐。双方适时积极参与其他西藏盐湖提锂开发项目。

去年,亿纬锂能也曾两度布局出手收购锂资源公司股权。10月,亿纬锂能宣布,拟参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司35.2857%股权,兴华锂盐主营锂盐、硼化合物生产及销售等。

7月,宣布拟收购金昆仑锂业28.125%股权,同时拟与金昆仑锂业成立合资公司(亿纬锂能持有80%股权),分期投资不超18亿元,建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

此外,同日还公告拟1.1亿元受让庚辛联创持有的大华化工5%股权。大华化工享有大柴旦盐湖采矿权,采矿权面积为89.7505平方公里,开采矿种:硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。

国轩高科:2021年12月中旬,与盐湖股份签订合作协议,双方拟在新能源、锂电等领域深度合作。盐湖股份是国内最大的卤水提锂生产商,同时持有蓝科锂业51.42%的股权,而蓝科锂业是国内最大盐湖——察尔汗盐湖(西矿区)的提锂生产商。前述提及2022年蓝科锂业将释放2万吨电池级碳酸锂产能。
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